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行业层面💘，展望7月份💝🥻🍄🍌，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍌🍄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💘🍄💛，半导体、光学光电子、消费电子🍑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩲，半导体周期复苏与国产替代加速🥻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥒🤬👞💖、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍊🍈🍌，其中饮料乳品🍒👘🍒、农副产品、家电🍌🧅🧅、家具🩰👡👠、饰品🥕🥿💕🍑👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥭、燃气、电力😠🍎、农化制品👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒🍌，叠加供给刚性或受限🥕🥿👞💝，中报业绩有望边际改善🎒👠。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)(shu)來(lái)看，上證指(zhi)數、滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指處于(yu)估值分位數(shu)“安全”等級。

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常青科技(ji)：公司首次公开发行股票募(mu)集资金(jin)投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用(yong)材料制造项目”（以下简称(cheng)“募投项(xiang)目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募投项目经过前(qian)期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日(ri)正式投产。该募投项目投产(chan)后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平🥝。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出🤍😠🌽🩱，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用💯👄。同时也为股票市场持续上行🍆🍑💝🩱，创造良好的金融环境和金融条件。

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1、尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情🥔👠👅，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退💯，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

2、第二阶段结束的标志，往往是(shi)政策的转变(bian)，可能是针对资(zi)本(ben)市场快(kuai)速上涨的降(jiang)温措(cuo)施，也可能是宽松政策的边际(ji)收敛，例如2007年530提高股票(piao)交易印花税(shui)，2015年5月对于融(rong)资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票(piao)的重启发行；2020年7月也出现了货币政策(ce)边际收敛，对场外配资(zi)等也加大了监管力度(du)。