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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求👠👝🧄🥑🥥。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外🥑🍊，也对行业和风格的选择产生影响。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如(ru)青铜重器兮甲盘(pan)，铭文133字，是(shi)周宣王时重(zhong)要辅臣尹吉甫所制(zhi)，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明(ming)代(dai)半边玉玺，“残的一面让我(wo)想到断臂维纳(na)斯，有(you)尊严(yan)，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有(you)一种说(shuo)不出的震撼力量(liang)，是历史(shi)留(liu)下的注视”。

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1、进(jin)入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格(ge)指数(shu)推荐如下：

2、⚑风格与行(xing)业配置思(si)路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的(de)重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际(ji)改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。