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供(gong)应方面，2025 年(nian)全球铁矿石(shi)发运量预计增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国(guo)内到港增量约(yue) 500-1000 万吨，而今年前五个月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面(mian)，偏乐观的假设下，短期钢(gang)企暂无(wu)大幅减(jian)产的预期，铁水节奏(zou)或类似于(yu) 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季(ji)度平(ping)均铁(tie)水季节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库(ku)存维持在(zai) 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低(di)于去年(nian)同期水平。四季度(du)随着铁水产量季节性下降，若发运(yun)没有明显下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有(you)限。而在四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观假(jia)设下，预计四季度铁(tie)矿累库压力明显增加。综上(shang)所述，全球供应释(shi)放低于预期(qi)，但预计四季度需求端受政策影(ying)响，存在(zai)分(fen)化，建议在低估值区间阶(jie)段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落(luo)地，建议更多把握矿价承压(ya)下行的机(ji)会。

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1、供应方面：高频运力端💟，欧线7🥥👢💌、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足💔👛👅，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU👙🩰🥑💗😻，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加🍅，届时欧线的运力充足预期会大幅上升🍑。从旧船拆解量来看🩰，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU🍅，显著低于22年以来的水平🥾，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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6月重要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策延(yan)续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上(shang)，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一(yi)篮子金(jin)融举措与(yu)措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展(zhan)；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数(shu)字(zi)经(jing)济，整治内卷等政策持续发布(bu)。

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1、1．供給(gěi)耑(duān)，在不(bu)受到極(jí)耑(duan)天氣(qì)影響(xiǎng)的情況(kuàng)下，全毬(qiú)天然橡(xiang)膠(jiāo)産(chǎn)量(liang)增産預(yù)期較(jiào)強(qiáng)。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)氣候不確(què)定性較大，檯(tái)風(fēng)以及極耑天氣有一(yi)定槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)，對(duì)于橡膠主産區(qū)影響依然需要持續(xù)跟蹤觀(guān)詧(chá)。0關(guān)稅(shuì)進(jìn)(jin)口橡膠國(guó)傢(jiā)增多，橡膠進口多元化有利于進口量增加。

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