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陈健玮：上(shang)半年，港股(gu)市场在(zai)全球宏(hong)观环境动荡中(zhong)展现出强劲韧性。这一表现得益于多重(zhong)因素共振：一(yi)方面，国(guo)内降准降息(xi)、财政(zheng)发力推(tui)动经济温和(he)复苏，叠加“以旧(jiu)换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率(lv)的红利资产和优质科技资产优(you)势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶(shi)普及等积极(ji)因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净(jing)流入超7000亿港(gang)元并创历史同期新(xin)高，进一步支撑市场表现(xian)。

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从目前基本面(mian)的趋势来看，基本维(wei)持较为稳(wen)定的状态，依(yi)然呈现**开支托底(di)经济(ji)、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产(chan)国(guo)内(nei)投资相对较弱的(de)状态。5月总(zong)需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的(de)业绩披(pi)露窗口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边(bian)际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月(yue)政治局会(hui)议定(ding)调新的稳定需(xu)求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可(ke)能反应了这种预(yu)期。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🥻💘💓，初值 -0.2%🍈👚💌，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍒🤍🩱🥒💟，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看👡🥝🥒，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期💋💕👗，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🩲🍇🍓💓🎒。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🥬🥭🧄。

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2、去年🍒🍌🤬🧅，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中🥝🤍🥝，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率😻🥥🍒🍆，而 2022 年这一比例为 39%🥒🥔🧅。