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截(jie)面波动率来看，最近(jin)一(yi)周沪深300、中证500指数(shu)成分(fen)股横截面波动率(lv)环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中(zhong)证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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截至上周五，利率(lv)市场预计美联储在7月底下(xia)次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对(dui)美联储(chu)在9月底前降息的预期大幅上升(sheng)——目前交易员预计美联储届时降息的(de)可能性为93%，高于一周前的70%。

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2、6月末上涨后(hou)A股处于相对(dui)高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面(mian)达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存在结构(gou)性支撑托(tuo)底(di)市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利(li)好带动(dong)市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对银(yin)行、保险的投(tou)资推荐，也继续强(qiang)调(diao)成长(zhang)科技(ji)板块的回调风险。