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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或(huo)持续较(jiao)高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件(jian)等；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅(fu)收窄(zhai)，金(jin)融(rong)地产中商品房(fang)销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中(zhong)报业绩(ji)预期增(zeng)速(su)较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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指數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)(yin)昰(shì)基(ji)本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成(cheng)突破(po)。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)(yuan)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一(yi)係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期(qi)轉口壓(yā)(ya)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投(tou)資增長(zhǎng)(zhang)乏力。國內政筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利(li)紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)(yue)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)(jie)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與基本麵改善，使得指數在震盪區間，而非市場預期的突破咊(hé)主陞。

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在关税的不确定影响下👜，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍓🌽🍎，预测年内降息2次的为8人🍉🍓😠，表明美联储内部对降息预期的分歧🍈。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期👙👅🥭，整体降息预期变化不大🍋🎒。

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1、但与2014~2015年显著不(bu)同的是，本轮非银流动性(xing)改善的原因来自(zi)于居民存款(kuan)搬家(jia)，而2014年~2015年则来自央行投(tou)放。因此大的(de)宏观交(jiao)易逻辑上，我们认为本(ben)轮更倾向(xiang)于(yu)看股做(zuo)债的股债跷(qiao)跷板逻(luo)辑，而非看(kan)债做股的股(gu)债双牛逻(luo)辑。研(yan)判非银流动性改善的原因，我们需要(yao)关注一个简易公式，即：

2、资本市场政策往往体现为对(dui)资本(ben)市场支持性政策(ce)，例如1999年推出“搞活(huo)资本市场六(liu)项建议”，2005年启动股(gu)权(quan)分置改革和对(dui)券(quan)商(shang)的重组(zu)，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如(ru)2009年推出创业板、2019年推出科创板。