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2025-08-15 20:54:08 作者：金望远

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善(shan)用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场(chang)重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预(yu)期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后(hou)续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等(deng)板块的(de)轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜(sheng)率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优(you)选(xuan)光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金(jin)属。

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午夜精品一区二区三区在线观看，⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽👠🍎👜💞，成长价值或相对均衡🥕🥥。具体来说🥦🩲👢🍆，第一🍒😡👠🧄，从历史来看💋🥒，近十年7月市场风格相对均衡🧅🥿💟，大盘风格略占优。第二🩲，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋👗，对短期市场或有扰动🥾🧄🍋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥬💋🥒🤍🍓。第四，市场交易和增量资金层面👠🍆，近期在以伊冲突缓和后🍄👞🤍💝🩳，A股权重板块上涨🥻👅💕🥻🍌🍉🥝，市场风险偏好整体回暖🥾🍌🤬🥭👠。行业选择层面😻，展望7月份💞😡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👄🥥🥻💝。我们参考工业企业盈利💖👡👢、库存阶段🍍🧡🎒🍄🍍👘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥝🍄💗💝。结合中观景气、盈利能力🥑、筹码分布🥔、估值🩲💞、交易🥑🍌🥔😠😈、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💗💖🧅🍈、医药生物（化学制药）🍆💝🍉🥾、国防军工👡🥬💯💝🤍🥿、有色金属（工业金属🥭🤍💕🩳💋🥿💛、贵金属🍆🍈👞🍉💔、小金属）、计算机等💖💌🥒👿。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💗🍒🍎🍆、国产算力、非银金融💛😡👘、国防军工🍊、创新药🍇💗🧅🥾🥑👡。