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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动🩳👘🧡👝🩳，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税🥑🍇🥬🍇💗，如果年龄未达到 59.5 岁🥻🍒😈🧄，还需额外缴纳 10% 的税款🩲👜🍌。不过👘，也有一些情况可以免除这一税务罚款🍌🩱💯👿，包括某些医疗费用、合格的学费支付🍅👢，以及首次购房者最多 1 万美元的提款。

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⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改(gai)善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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經(jīng)濟(jì)政筴(cè)也非常(chang)關(guān)鍵(jiàn)，重要的經濟**政筴咊(hé)改革政筴可(ke)以扭轉對(duì)經濟咊盈利的悲觀(guān)預(yù)期，從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lái)看，重要經濟**政筴(ce)昰(shì)扭轉中國(guó)經濟走勢(shì)咊企業(yè)盈利的關鍵(jian)。

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1、6月27日晚，国(guo)内光(guang)芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行(xing)股份及支付现(xian)金的方式购买东莞福可喜玛通讯科(ke)技有(you)限公(gong)司（简(jian)称“福可喜玛” ）控股权，同时(shi)拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起(qi)停牌，预计(ji)停牌时间不超(chao)过10个交易(yi)日。本次交易尚处于筹划阶(jie)段，福可喜玛的(de)估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际(ji)控(kong)制人发生变更。

2、美國(guó)(guo)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期(qi)增(zeng)長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)(lai)新高。美國5月覈心PCE物價指(zhi)數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)(chang)預期(qi)持平(ping)于0.1%。