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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在(zai)积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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展望后市💕🍇🍋，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍈，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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6月全(quan)国水泥价格指数下行，长江、华(hua)北、华东、西北、西南、中南地区水泥(ni)价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期(qi)货价格下行。

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