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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥦😻🍓，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👘🥑🧄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👠🥦。近期🥔🩳，YU7大热、欧洲延缓停售油车😻🥒👝😠，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👢。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍍🧅，或将带来市场注意力重新转向科技板块👛💛👙🍄，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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从行业表(biao)现层面(mian)，政治局会(hui)议后行业上涨概率相(xiang)对较高。会议前两周，化工(gong)、电(dian)力设备、煤炭上涨(zhang)概率相对较高；会议前一周，建(jian)筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高(gao)。会议后一周，军工(gong)、农林(lin)牧(mu)渔、建材(cai)、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保(bao)上涨概率相对较高。

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2、赵宪成：我们关(guan)注三大板块：一是消费领(ling)域(yu)，宠物、医美、免税等新消费细分(fen)行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国(guo)内消费(fei)持续复苏；二是(shi)科技板(ban)块，港股科(ke)技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能(neng)力强的互联(lian)网巨头企(qi)业(ye)，它们在行业轮动(dong)中具有优秀的基本面表现及更高的估(gu)值(zhi)性价比；三是红利(li)板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。