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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👠🍉😈🤬。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍎🎒，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥾，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💗🤍🥿，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🥕😈🩰、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👡🧅，不仅从流动性角度为A股提供支撑👚🍆🩳，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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展望7月💋，市场可能会呈现指数突破上行💘💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥬💯🧅🍊，财政指数的发力和消费的韧性👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟👅🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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1、刘元后来说，觉得何涛 “太老实了”👜。何涛新招的融资负责人提出，想扩大期权池，何涛也不太好意思跟老股东提👢🥒🧅。“脸皮薄🥾，某种程度上也说明有顾忌👞，缺少一种 toughness（韧性） 和坚决”🍎🥒👡。何涛觉得🍑🩳，现阶段没必要太过计较眼前得失，要看长期收获——尽管他说最讨厌别人说他 “老实”🤍🥥💯。

2、今年早些时候(hou)，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判(pan)期计划，并一再表示(shi)，他们正与数十(shi)个(ge)贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。