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CPO代(dai)表了光的持续渗(shen)透，光通信的市(shi)场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的(de)推进标志着光通信(xin)从过去柜间互联向柜内(nei)互联渗透(tou)，光通信的应(ying)用场景和市场空间正在进一步扩大，市(shi)场(chang)对(dui)CPO和传统光模块(kuai)厂商的理解(jie)和认知(zhi)存在偏差，光(guang)模块(kuai)厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业(ye)务覆盖(gai)面和市场(chang)空间。

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三季度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性(xing)咊(hé)(he)美國債(zhài)(zhai)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)(chang)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製。 四季度美國經濟壓(ya)力加大，若美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值的支撐。一方麵，我們(men)預(yu)計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或(huo)將于 8 月結(jié)束，此后 美國經濟咊就業(yè)(ye)下行壓力可能進(jìn)一步加大，竝推陞美聯(lian)儲降息預期。不確(que)定性來(lái)自(zi)三(san)季(ji)度美國關稅落地(di)情況(kuàng)對后期通(tong)脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)(cai)年 預算截止(zhi)期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)到期日，海外市場仍可能(neng)齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好(hao)或先穩(wěn)后降。

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2025年5月(yue)汽车产量同比增(zeng)幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动(dong)同比增幅收窄。根据中国(guo)汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别(bie)完成264.85万辆(liang)和268.63万辆，环(huan)比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计(ji)汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆(liang)，同(tong)比分别上涨12.7%和10.9%。

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