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7月9日即将到来，特朗普及其(qi)顾问们让(rang)投资者紧张不安，他们隐晦地暗示哪些国家接近达成(cheng)协议，哪些国家尚未达成协议。谈判结果将决(jue)定特(te)朗普贸易(yi)议程的未来走(zou)向，这对(dui)全球经济(ji)以(yi)及美国与盟友和对手(shou)的关(guan)系都至关重要。

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同日(ri)，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访。画面中，除了有拐杖伴身，他还(hai)随身携带着(zhe)肺功能复健用的呼吸辅助(zhu)装置。

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该(gai)法案涵盖了特朗普的大(da)部分(fen)经济议程。除了延长 2017 年(nian)的税收减免外，它还将对包(bao)括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品(pin)券）在内的社会保(bao)障(zhang)网计划进行多项支出削减。

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1、配置方面，建议投资者适度均衡配置，可关(guan)注有色金属、军工、AI算(suan)力、AI应用(yong)等。主题方面，建议关注固(gu)态电池(chi)、稳定币、自主可控(kong)等。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍍。具体来说🤬😻🍑👜，第一，从历史来看🥑🍊，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💛👅。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💕👢🍋，对短期市场或有扰动。第三💗，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥒🥔👜。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥒🥔👡，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥾😻，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍑。