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从估值方面来看，Wind数(shu)据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化(hua)工指数市净率为(wei)1.89倍，位于(yu)近10年(nian)来(lai)9.61%分位点的低位，中长(zhang)期配置性价比凸显。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👅，若未延期，部分国家税率或升至25%🩲😻🧅。从目前美国对关税的态度来看🥝🥒💕🥥🍒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💋🍈🌽。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍇💯😻🥦。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🌽🍎🩱🥥🥝，虽然有反复🥒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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全球降息空间再(zai)度打(da)开，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方面，尽管(guan)美联储(chu)内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温(wen)和油价(jia)回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长(zhang)期资金的持续入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松(song)的(de)货币环境，国内外降息空(kong)间打开将(jiang)有利(li)于推动A股估值的抬升。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)長(zhǎng)期有潛(qián)力(li)，“但機(jī)(ji)會(huì)仍處(chù)于早期堦(jiē)段(duan)，關(guān)于時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)咊(hé)終耑(duān)用(yong)戶(hù)接納(nà)情況(kuàng)的可見(jiàn)性有限(xian)，”蘤(huā)旂(qí)分析(xi)師(shī)John Yu咊Alicia Yap在近期報(bào)告中寫(xiě)道。他們(men)給(gěi)予Kakaopay“賣(mài)齣(chū)”評(píng)級(jí)，認(rèn)爲(wèi)“估值已被高估”。

2、FY25两大主业贴身内衣/运动产品收入(ru)分别同比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港(gang)元，其中运动服装产品增长(zhang)得益(yi)于多品类(lei)开发和多个成长性品(pin)牌(pai)客户的开拓，运动胸围产品(pin)实现高双位(wei)数增长，功能性服装如(ru)Polo、Jacket、Legging等产品(pin)收(shou)入同比增长近50%至超11亿港元；2HFY25贴(tie)身内衣/运动产品(pin)收(shou)入分别同比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿(yi)港元。FY25消费电子配(pei)件收(shou)入同比+43.2%至4.1亿港币，主要因新产品上市前备货；胸杯及其他配件产品收入同比-15.0%至2.5亿港元，主要因停止鞋履业务。此外，平稳的消费环境下，FY25维密中国收入同(tong)比+4.4%至19.7亿港元，其中电商收入同比增长(zhang)双位数、门店收入同比下滑低单位数，净利(li)润同比+0.2%至(zhi)0.86亿港(gang)元。