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受中东紧张局势缓和💗🍎、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响，美国三大股指上周全线上涨👅👚🩲。其中，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%🥦🥦，纳指累计上涨4.25%🥝。截至上周五，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅🍑，并都创下历史新高👠🩳😡。未来几周🍋🥒，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点🥭。在过去15年里，7月一直是美股表现最强劲的月份，平均涨幅达到2.9%👚。

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因此🍓🍅🥒，看股做债是当下主逻辑，股债双牛或只是小阶段性的。股向上突破表达风险偏好🥭，债券承压概率大🍓💕🍏🌽；股向下突破表达风险偏好👙，债券上涨概率大；股市趋势未明呈现箱体低波震荡时，债券也箱体震荡为主，此时股债跟随央行的一些流动性高频操作，可能在在较短周期维度（周度🧄、旬度）形成股债双牛现象💕🍉💘🍑。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负👝👝。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🍏🍆🍍🩱，受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🍍，营业收入利润率4.97%🍓，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜(tong)市，美铜带动全球铜(tong)贸易(yi)格(ge)局转变，成为本轮行情(qing)的引擎(qing)。另一(yi)方面(mian)，国内供需两旺格局，成(cheng)为(wei)高铜价(jia)延续的关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内进口严重亏损，国内精铜和废(fei)铜预期供给减少，去库格局(ju)下现(xian)货支撑逐渐显现；二是，国内(nei)铜精矿供给与(yu)精(jing)铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价实际(ji)再给矿端(duan)超额(e)利(li)润，激励铜矿产(chan)出(chu)的同时，但也加(jia)大了终端(duan)的风险。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存(cun)在但概(gai)率不大，但高升水风(feng)险不容忽视，主要在于美铜吸铜但(dan)并不(bu)影响全球供需格局，只是时间上的(de)错配，下半年(nian)要反而担心LME逆季(ji)节(jie)性累库的(de)风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜(tong)进口(kou)关税(shui)确(que)定，无(wu)论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查(cha)结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临(lin)再次补(bu)库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需求(qiu)阶段性减弱，不接受(shou)高价位的表现。综合来看，铜市场再次面(mian)临上有(you)需求压(ya)力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地(di)缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元(yuan)/吨；关注两(liang)个时间(jian)节点：一是7月中旬(xun)前后，美国232调查公布结果；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证伪时段。

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1、“特殊需要信托可以成为照顾特殊需要人群的‘发动机’，因为信托有着对接遗嘱、保险😈🍍、监护💘、慈善事业等制度或机制的灵活接口。”中国政法大学信托法研究中心主任赵廉慧表示，特殊需要信托它不能解决所有问题，但可以为所有问题的解决提供财产基础和机制平台🩲🍓🍅。有了特殊需要信托制度👘，特殊需要人士的照顾💞🥦、教育、医疗和康复等系统工程问题就找到了解决问题的纲。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🍉。1）短期催化主要来自于分母端🥾🧄🥦。近期联储降息预期提升🍋💞、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👿😻，特朗普访华预期等因素叠加🥑🤍🥭，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍅🥦👠？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥬🍋，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👘；但ETF、外资未有明显增量。