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燃(ran)氣(qì)主要(yao)受益于國(guó)際(jì)氣(qi)價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴(hui)歸(guī)正常區(qū)間(jiān)(jian)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)(fu)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力(li)方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機(ji)製落地，相關(guān)收入或有提(ti)陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全(quan)國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量(liang)衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下(xia)降(jiang)驅(qū)(qu)動盈利改善。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半(ban)导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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