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最终(zhong)6月指(zhi)数先跌后涨，多数指(zhi)数录得了一定(ding)涨幅。其中，上证指(zhi)数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方(fang)面，科技(ji)风格(ge)表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相(xiang)对大盘(pan)风格(ge)后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅(fu)较大。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%👠🥻、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善👄，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份💞🥦🍎🥕，较5月前值30亿份明显回升👘🍎，处于历史以来的78%分位💘，为市场贡献了重要的增量资金。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🍍👅🍏💝。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🥿👄。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🍊🥔🍅🍈🍒，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合🍑👡💗，相反运输🍏、保险与公用事业等板块则减持较多。

2、展望下半年🥻💖，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间🍒🍍。制造业中白色家电🥒、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论🥔🍇🩰，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量💘。按当前钢厂利润和下游库存走势💕🧡🍓🥿，下半年产量预计窄幅波动🧅。