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产能利用率提升下，FY25毛利率同比(bi)+0.8ppt至(zhi)23.4%。费用方面，FY25销售/管理/研发费用率分别(bie)同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%。此外，公司国内生产基地搬迁产生(sheng)其他经营开支2.2亿港元。总体而(er)言，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。

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纯碱方面，供应端产能没有出清，长(zhang)期压制仍然存(cun)在。纯碱需求增量(liang)空间有(you)限，且难以扭转过(guo)剩(sheng)格局，短期检修延缓库存矛盾的作(zuo)用效果持续减弱(ruo)，最(zui)终仍要走向(xiang)产能出清的道路。预(yu)计下半年行业(ye)再度(du)回归(gui)累库格局，倒(dao)逼产能出清。随着(zhe)行业(ye)库存累积(ji)，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐(zhu)渐增大(da)。

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在牛市堦(jiē)段I，政(zheng)筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)(kuang)下爲(wèi)存量客戶(hù)(hu)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到(dao)太多場(chang)外(wai)增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲(wei)，市場快速(su)反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)(hui)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)(sui)着市場(chang)陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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1、德固特相关负责人表示，本(ben)次交易事项尚处于筹(chou)划阶段，初步(bu)确定的交(jiao)易对方为浩鲸科技的主要股(gu)东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京(jing)嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前(qian)，公司已与交易对方签署意向性协议，初步达成购买资产意(yi)向。本次交(jiao)易(yi)不会导致德固特实际控制人(ren)变更。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方、具体(ti)方案以重组预案(an)或重组报告书披露的信息为准。

2、展望7月👞🥕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻👚。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛💖💞👿，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛🥔、消费🍄🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍🩳🍉👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😈，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏。在流动性和增量资金方面🤬🌽💓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👘🩲🩰🩱，这为指数后续突破上行👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡🥿，类似现象在2020年也出现过👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧄。