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整体看🍋，1-4月工业企业盈利有所改善🤍💘，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💕👚。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🌽👿，半导体💓🩱👢、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑💯，算力租赁订单持续落地💌🍉🍅，半导体周期复苏与国产替代加速💌💌🥻，业绩有望改善；2）中游制造领域🥒🩳🥒👘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍎、光伏🍇🍓、自动化设备等；3）消费服务领域🧄🧄🍌💯🤬，受益于扩消费政策提振👚👢🥥🤬、电商平台大促😡、五一端午等多重假日**👚💌🩲👢，有望延续两位数增长🩳👚🍆🥭，其中饮料乳品🩱💝、农副产品、家电、家具🍋🍇👘、饰品🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👘😈👛💝。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升(sheng)势(shi)，代码(ma)有”八一”的(de)国防军工(gong)ETF（512810）场内(nei)价格单周(zhou)累涨6.34%，大幅跑赢沪指(zhi)（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创(chuang)业板指（5.69%）。

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