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一位(wei)退休老(lao)人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的(de)“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)(shao)，他退休后在老年(nian)大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)(wang)上看到巨輪的(de)炤(zhào)片，蘤(huā)(hua)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好(hao)翫(wán)就(jiu)畫什麼。”

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6月9日，瀘(lú)州銀(yín)行再次(ci)公告，該(gāi)行將(jiāng)于(yu)6月30日召(zhao)開(kāi)2024年股東(dōng)大會(huì)、2025年第一次內(nèi)資(zi)股類(lèi)彆(biè)股東會(hui)議(yì)及2025年第一次(ci)H股類彆(bie)股東會議，讅(shěn)議包括2024年度報(bào)告(gao)等(deng)在內的普通決(jué)(jue)議案，以及包括上述增髮(fà)H股等(deng)在內的特彆決議案。

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赵宪成(cheng)：上半年，港股主要经历了(le)两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是(shi)春节(jie)后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国(guo)内AI领域发展突破的机会，市场围绕科(ke)技和互联网企业(ye)展开了一轮积极布局；第二轮发生(sheng)在二季(ji)度，在特朗普(pu)向全球掀起贸易战的背(bei)景下，港股于4月7日(ri)跳空低开(kai)，但中(zhong)美对抗因为美国态度转(zhuan)变而迅(xun)速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始(shi)快(kuai)节奏反弹。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性🩰🍅🍓，可能对风险偏好有一定支撑💌🤬，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🍊，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大💕，若美联储降息预期兑现👜💌，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🤍🥕👚👠。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束💖👚，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🥔🥕，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面👄💗🍒🍌，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒🩱🍈，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥭😻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥，对短期市场或有扰动🍎🍇🍋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👞👅，关注7月政治局会议的表述变化。第四💘😡，市场交易和增量资金层面🥑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🤬🥕，市场风险偏好整体回暖👄😈。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩳。