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当居民存款搬家(jia)为流动性主要(yao)矛盾的时候，股债交易大的逻辑是看股(gu)做债带来的股债跷跷板——股票(piao)表达风险偏好(hao)➡风险(xian)偏好带动(dong)居民存款搬家➡居民(min)存款搬家带动非银(yin)存(cun)款提升➡非银存款存在脉冲性➡央行对冲空转(zhuan)的警惕➡银行间资金易(yi)紧➡债券下跌；

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有券商人士分析称(cheng)，此次直接收购福(fu)可喜玛(ma)控股(gu)权，意味(wei)着仕佳光子将(jiang)进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带(dai)动MPO高密度光纤连接器快速增(zeng)长(zhang)。MT插(cha)芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造(zao)元素，其需求也呈现快速增长。

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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流(liu)动性环境变化(hua)、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月(yue)的风格指数(shu)推荐如下：

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本周市场各指数全面上涨，上证(zheng)综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上(shang)涨4.62%，创业板指上涨(zhang)5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步(bu)邊(biān)(bian)際(jì)改善，即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績邊際改(gai)善的可(ke)能，半年(nian)報披露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有利(li)的上(shang)行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。

2、美债：收益率延续下行，收益(yi)率(lv)曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油(you)价(jia)下跌，周中美国经济硬数据(ju)走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利(li)率(lv)下行，长短端利差(cha)继续走扩(kuo)。