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赵宪成：上半年，港股主要经(jing)历了两轮上涨：第一轮发(fa)生在一季(ji)度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展(zhan)开(kai)了一轮积极布局；第二轮发(fa)生在二季度，在特(te)朗普向全球掀起(qi)贸易战的(de)背景下，港股于4月7日跳空(kong)低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关(guan)税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快(kuai)节奏反弹。

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经过测算，“大宗(zong)交易成(cheng)交金额比率”越高、“6 日成交(jiao)金(jin)额波动率”越低的股票，其后(hou)续表现更(geng)佳。因此，我们根据(ju)“高(gao)成交、低波动”原则，通过月(yue)频调仓方式构造(zao)大宗交易组合。（组合构造详情(qing)见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额(e)信息——量(liang)化选股系列报告之十一》）

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度👘🩲，提高货币政策调控前瞻性🩱🥿、针对性🍍、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍎，灵活把握政策实施的力度和节奏🥑👗🩱👚🥥。

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除(chu)了配置(zhi)创新药板块的基金业(ye)绩突出外，随着北交所(suo)深(shen)化改革，一些北交所主(zhu)题基金表现亮眼。其中，中信建投北交所精选两年定开A、华夏(xia)北交所创新中小企业精选两年定(ding)开、万家北交所慧(hui)选两年定开(kai)A等定开基金(jin)的年(nian)内涨幅分别达到81.59%、71.92%、59.67%。

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1、TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二季(ji)度产销(xiao)均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有(you)望改善。

2、晚點(diǎn)：妳(nǐ) 29 歲(suì)時(shí)敢創(chuàng)業(yè)造(zao)新(xin)能(neng)源車(chē)，噹(dāng)時幾(jǐ)(ji)乎沒(méi)人信。今(jin)天妳放棄(qì)了機(jī)器人，選(xuǎn)擇(zé)(ze)做(zuo)智能電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車，妳現(xiàn)在更看重確(què)(que)定性嗎(ma)(ma)？