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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定(ding)约束(shu)；二(er)是(shi)各方(fang)增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸(mao)易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定风险。

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