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1🍍🍄、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点👘👙，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨，空间已非常有限。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股(gu)混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市(shi)场上的赚(zhuan)钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期(qi)策略的观(guan)点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正反(fan)馈效应(ying)。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称(cheng)之为(wei)进入牛市(shi)阶段II。这一(yi)阶段，指数有望(wang)持续上行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势(shi)有望占优。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成(cheng)本壓(yā)力(li)有所緩(huǎn)解，處(chù)于(yu)中遊(yóu)(you)的化工行業景氣(qì)度有朢改善(shan)，有朢迎來(lái)佈(bù)(bu)跼機(jī)(ji)會(huì)。

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该行将对该公司2025财(cai)年(nian)的销售额预测上调1.3%，以(yi)反映预期的大(da)规模授权交易（out-licensingdeal），预计该交易将包含不少(shao)于1亿美元的预付款。将2025财年的营运支出项目下调(diao)1.1%，以反映研发费用的下降(jiang)，因为该行认为研发费用占销售额的比例已达到峰值，并且(qie)未来将逐年逐步提高(gao)。该行将2025财年每股盈利预测上调3.9%。

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1、资本市场方面，6月(yue)主要围绕6月18日陆家嘴金融(rong)论坛宣布(bu)的相关措施展(zhan)开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举(ju)措：主要包(bao)括在上海设立银行(xing)间市场交易报(bao)告库，在上海设立数字人民(min)币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性(xing)货币政策工具(ju)创新等(deng)。

2、展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。