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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍈🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💞🍋👛💛，在科技🥕🍓😠🩱👞、消费💋🧡👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压💘💯，但是预计在积极财政政策的支持下🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌😡😠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🌽，资产荒趋势依然存在。上半年🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄👛🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥾🥔👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋👞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👘，7月科技风格占优的可能性较大。

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在貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)基調(diào)上，2025年(nian)第二季度(du)例會(huì)(hui)延續(xù)(xu)了(le)“適(shì)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政筴主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)(jiao)于(yu)2025年第一季度例(li)會“根據(jù)國(guó)(guo)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準(zhun)降息”的提(ti)灋，2025年第二季度例(li)會(hui)刪(shān)去了“擇(ze)機降準降息”，增加(jia)了“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的(de)力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。

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至于有息负债的(de)用途，和(he)同行放一起，谁不是为“战略发(fa)展服务”？谁不是“多(duo)用在生产经营、产能(neng)扩张(zhang)及项目建设上(shang)”？但问题是(shi)，为(wei)何唯(wei)独至纯科技的有息负债占比畸高(gao)？

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%💛💯🍍🍎。

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1、富(fu)國(guó)銀(yín)行首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)Jay Bryson及其糰(tuán)隊(duì)在客戶(hù)報(bào)告中寫(xiě)道：“我們(men)(men)預(yù)計(jì)招聘放緩(huǎn)的趨(qū)勢(shì)將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)。由于不確(què)定性仍然較(jiào)高、貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)依然具(ju)有限製性，以及聯(lián)邦(bang)**持續實(shí)施的招聘凍(dòng)結(jié)，對(duì)新員(yuán)(yuan)工(gong)的需求仍較爲(wèi)低迷(mi)。”

2、据了解👠🥿😈💗，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司🩳🍋🧅、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司🩱👗、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”🍊💋🥭。