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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍋🥾🍆、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🤬。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债(zhai)增速、二(er)季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或(huo)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；

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上(shang)海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，此次腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)在上(shang)海(hai)新(xin)虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心落地，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)(hui)區域科研基(ji)礎(chǔ)(chu)紮(zā)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)資源豐(fēng)(feng)富、産(chan)業資源顯(xiǎn)著的優(yōu)勢(shì)，以集聚(ju)區(qu)爲(wèi)覈(hé)(he)心，形成“技術(shù)突破-産業轉化-場(chǎng)景落地”集(ji)聚傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)一步推進腦機接口未來産業培育(yu)。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)(feng)期，市(shi)場(chǎng)(chang)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)(kuang)下，市(shi)場會(huì)更加聚焦業績(ji)改(gai)善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業(ye)績預告披(pi)露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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1、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹(cui)流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药(yao)和消费(fei)切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型(xing)机(ji)会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大(da)热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或(huo)将带来市场(chang)注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

2、从被调研股票市值来(lai)看，市值小于等于100亿、100亿(yi)至200亿(yi)、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累(lei)计被调研161次、50次、30次和30次。