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2、短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主(zhu)题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费(fei)和创(chuang)新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落(luo)后，仍是(shi)配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构(gou)牛(niu)，仍依赖科(ke)技产业趋势突破(po)。看好三个(ge)宏大叙(xu)事强相关资产，黄(huang)金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市(shi)中的领涨市场。