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目前主(zhu)闆(bǎn)爲(wèi)(wei)條(tiáo)件強(qiáng)(qiang)製披露(lu)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲(wei)自願(yuàn)(yuan)披露，也不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司(si)披露的在7月15日之前披露了中報業績預(yu)告(gao)，可以(yi)幫(bāng)助我(wo)們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)(qu)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)(chan)生一定的影響(xiǎng)外，也對(dui)行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)(ze)産生影響。

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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

2、流动性1500股票池中💟🥝🩲，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍌🍎🍑💟🍄、单季度净利润同比增长率 (2.09%)💋、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥔🧡。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🥝💕、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🥻😡🍇👄。