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复盘来看，本周创(chuang)业板人工智能日日收(shou)阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息(xi)面上，摩根大通研报指出，业内专(zhuan)家预测CPO市场将在2027年开(kai)始显著增长(zhang)，2028年市场规模将超过(guo)10亿美元，并在2030年突破(po)50亿美元。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🍑，大盘风格略占优。具体来看💯🍑，风格方面😠🍎，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%💟💋🩳😠。在主要宽基指数中🍄，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🧅🍆。

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受中东紧张局(ju)势缓和、多项经(jing)济数据强化美(mei)联储(chu)货币宽松政策预期等因素影响，美国三大股指上周全线上涨。其中，道指全周累计(ji)上涨3.82%，标普500指数累(lei)计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截(jie)至上周五，标普500指数和纳指已(yi)收复前期所有跌幅，并(bing)都创下历史新高。未来几周，美股是否能延续上涨态势(shi)成为市场关(guan)注的焦点。在过(guo)去15年里，7月一直是美(mei)股表现最强劲(jin)的月份，平(ping)均涨幅达到2.9%。

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1、方正證券李珎(zhēn)妮(ni)等人6月15日研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上(shang)市引起市(shi)場關(guān)註，DeepSeek等AI大糢(mó)型的推齣加速(su)耑(duān)側(cè)(ce)AI推廣(guǎng)(guang)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商的加入，以及AI智能眼鏡(jing)産(chǎn)品落地，預(yu)計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能(neng)眼鏡(jing)銷(xiāo)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)(qing)功能、輕(qing)量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼(yan)鏡髮展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能(neng)眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的替代(dai)與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相(xiang)噹(dāng)，預計2035年AI智(zhi)能眼鏡銷量(liang)有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

2、陈健玮：在全球主要市(shi)场中，港股(gu)估值仍(reng)处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数约为(wei)130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中长(zhang)期来看，南向资金持续流入(ru)，正重塑港股估值体系，定价权(quan)逐步转(zhuan)移，未来A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智能等领域的技术突破，正推动国(guo)际(ji)投资者重估港股科技龙头的长期价值。