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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈(ying)利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前(qian)企业盈利仍面(mian)临(lin)一定压力，二季度(du)上市公司盈利增速可能会有阶段性回(hui)落。

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而目前方兴未艾的(de)新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场(chang)上(shang)正(zheng)在演绎(yi)的大(da)产业趋势包括：AI算力(li)及应用、机器(qi)人、创新药(yao)、新消费、固态电池、可(ke)控核聚变(bian)、低空经济(ji)、半导体自主可(ke)控、军贸出海提速等。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近(jin)十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形(xing)成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場(chang)交易咊(he)增(zeng)量資(zi)金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。對7月的風格指數(shu)推薦(jiàn)如下：

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从结果来(lai)看(kan)，2025年前五个月非银(yin)流动(dong)性（非银机构存款）增长规模接近2014年~2015年。货币绝对量上(shang)来(lai)看，2025年前五个月，非银机构新增(zeng)存款规模为3.4万亿，是剔除2014年和2015年(nian)的最高(gao)值。与之对比，2024年同期为2.8万亿，2023年同期1.5万亿，2022年(nian)同期1.9万(wan)亿。从货币分布的视角来看，与2014年~2015年非银机构存款增长规模持平于单位存款（非金融企业和事业单位）对比，本轮非银机构存款的增长规模甚至高于企业，钱更多的流向非银金融机构(gou)而非企业，这或许意味着当下货币的脱实向虚较为严重。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥦💖，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥦，出口敞口风险较小🧡👙，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🩲、新能源替代等，销量边际改善🥦，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👅😠🍌，下游需求旺盛🍒💗🍅🥕，产能延续去化🥝🍅👗，光伏中期业绩或迎来边际改善🍈🍇🍈。制造业智能化改造需求持续释放🤍🍏🥑😻，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🥔🍓🤍👠，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍏😈。

2、“天下没有不散宴席🍅🩳💌，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🧄🥥，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导💓🩲。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说😈。