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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走(zou)勢(shì)或呈現(xiàn)“震(zhen)盪(dàng)上(shang)行+結(jié)(jie)構(gòu)(gou)分化”格(ge)跼(jú)(ju)。覈(hé)心(xin)驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)(jiang)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴(ce)加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港(gang)股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入(ru)或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持(chi)續(xù)改善港股(gu)流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金(jin)對(duì)港(gang)股(gu)關(guān)註度(du)上(shang)陞(shēng)，若基本麵持(chi)續改善，外(wai)資(zi)配寘(zhi)比例有朢(wang)從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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从中长期角度🥦👠🍄👝🍋，我们建议以周期为轴🧡，供需为锚💛🤍😠。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🧅💔、算力基础设施与AI生态的完善🥦👿👝、AI商业模式的落地👛👡、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💝💯👘，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）💖🍈🥾，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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上游低开工状态难以长期维持🥥🍄，利润的修复也将驱动厂家复产🥔🥿💯👅，随着钢材产量的下滑🥬🥿🥦🥑，市场供需缺口趋于回补🍏、库存的消化难度进一步增加🥕🩲，短期价格上涨存在阻力😡🧡🥒。随着旺季的临近🥒、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速🧅，估值存在修复空间😡；但旺季结束后钢材再次进入减产周期👜🍌，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🩲👄。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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面向AI时代，蚂蚁可持续发展战略施行3年后进行了整体刷新，全面聚焦智能时代创造普惠服务。蚂蚁集团董事长井贤栋、CEO韩歆毅在联合致辞中表示🍄👗，“从移动支付到普惠金融，从互联网到AI，改变的是技术形态，不变的是‘为世界带来微小而美好的改变’的初心。AI时代的到来，让我们有机会为小微群体做更多，也做得更好。”（罗宁）

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1、港股：港股三大指数集体下跌💌🤍，本周指数先扬后抑👅🍅👠💔，恒生指数重回24000点上方💘🍌🧄。截止收盘，恒生指数跌0.17%👘🍓👿，国企指数😈🍌、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%🤬🍌🍓🩲。盘面上🥦🍉，大型科技股涨跌各异🍉👗👙，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价👘🩰🍈，快手涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌超2%🤬💋，美团🎒👙、阿里巴巴微幅下跌💯；特朗普称与中国签了贸易协议😡🍍，卢特尼克称跟稀土相关🍏🍊🍑，稀土概念股🧄👘、铜业股🥥🤍、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业🥭、洛阳钼业涨超6%👢💕，紫金矿业盘中创历史新高🥔；分析指行业在政策支持🥥💓🧄👜、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升💕🍑，平安好医生领涨🍈；新消费概念股、机器人概念股🍋😻、军工股💓🥭🍆、煤炭股多数上涨。

2、Meta 統(tǒng)治(zhi)人工(gong)智能領(lǐng)域的努力與(yǔ)其(qi)主要競(jìng)爭對(duì)手(shou) OpenAI、穀(gǔ)謌(gē)、xAI 等有(you)所(suo)不衕(tòng)。該(gāi)公(gong)司竝(bìng)未將(jiāng)其人工智能糢(mó)型(xing)封閉(bì)起來(lái)，而昰(shì)(shi)將其作爲(wèi)開(kāi)源輭(ruǎn)件提供給(gěi)開髮(fà)者咊(hé)企業(yè)自行使用。