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行业层面，展望7月份🧡💔🩳，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🌽。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥭🥦💋、光学光电子🍅、消费电子💕🍑、运营商😡🍈🥿😈💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍅🥔🤬🍄，业绩有望改善；2）中游制造领域💝👛🧅，部分领域景气度有所回暖🍈，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍆、五一端午等多重假日**👝，有望延续两位数增长😻🥕，其中饮料乳品💯、农副产品😠🥾、家电、家具💗🍌🍅👚、饰品😡🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬💝🩱🎒、燃气💗、电力💞、农化制品🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲🍏😈🥭，叠加供给刚性或受限🍓，中报业绩有望边际改善。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🍊🥥，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升😻，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤👠🥭🍅🥑、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况👢。策略方面🍋，当前未出现明显利多信号🍎🥻👜，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税(shui)”暂缓期的概率较(jiao)大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分(fen)歧(qi)，关税(shui)战可能存在反复

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2、玻璃方面，我们认为现在的(de)下跌趋势仍旧没(mei)有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去(qu)化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍(reng)有下行预期，成(cheng)本支撑(cheng)也存在(zai)坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长。同时产能(neng)去化后，价格可能经历一(yi)段时间(jian)的快速反弹，但是只要(yao)需求预期无法扭转，期货盘面价格(ge)可能仍旧(jiu)受到压制(zhi)。