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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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