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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍌。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👝、军工🍑、电新等表现亮眼👝。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥒🍏🥬、中、长期维度下，均是乐观因素占优👛。

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5、地缘方面(mian)，需要关(guan)注俄乌冲突以及中东局(ju)势的进一步演变。最新来看(kan)，俄乌远没(mei)有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟(meng)一度下调俄罗斯原油的最高上(shang)限价格至60美元/桶，不过整体来看(kan)俄罗斯能源的供应和出口保持(chi)稳定，下半年预(yu)计仍将延续。从中东来(lai)看，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕(rao)行已(yi)成为常态。伊以方面，短(duan)期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未(wei)达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地(di)位且反击能力弱(ruo)，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原(yuan)油市场下半年面临的最大的计价因素(su)之一。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司(si)（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表(biao)示，针对近期有网民发布的(de)中国稀土(tu)集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职(zhi)务变动方面的不实信息(xi)，中国稀土集团(tuan)郑重声明如下：本次中国稀土部分(fen)董事(shi)、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要(yao)，为优化公司(si)治理结(jie)构(gou)、提升管理(li)效能，严格按制度及监管规定开展(zhan)的正常人(ren)事安排，程序合规透明(ming)，相关(guan)人员职务(wu)调整后仍在中国稀土集团其他岗位(wei)任职。当前，中国稀土(tu)集团(tuan)和中国稀土各项工作未因相(xiang)关人员变动受到影响。

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1、⚑ 6月重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策(ce)约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费(fei)相关(guan)政策延续发力(li)，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中(zhong)，多地出台政策推动家电、汽车等大(da)宗消费相关更新升(sheng)级政策。2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以(yi)及金融(rong)支持消费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监(jian)会，金融监管总局发布了一篮子金融(rong)举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量(liang)发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发(fa)布。

2、🏮行业配置层面🍋，相较于趋势跟随🍋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💖，当下仍处于第二轮高低切周期中😻💗。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥒🥑，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍇👠、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🤬💘，结合估值🍎🩳🍊🥬、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👙，以及近期明显涨价的存储、小金属💛。