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上周五晚些时候🥾，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们🥕，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数🩲。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于(yu)趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情(qing)启(qi)动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切(qie)周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠(kao)后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调(diao)升或(huo)具备后续催化的板块】具(ju)备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后(hou)续(xu)建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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1、颇有意思的是，美国总统特朗普近来在抨击美联储主席鲍威尔时🍌🩳🍓🥔，经常会拿欧洲央行过去一年时间里的连续降息作为参照对象，指责美联储的行动迟缓。而这一次鲍威尔和拉加德的碰面🍑👚🍒，又是否会大倒苦水和交流心得，也值得投资者留意。

2、展望后市，市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战(zhan)略上(shang)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上认(ren)为短期行情(qing)未(wei)必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。