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风险因(yin)素：1）主产区控产范围扩大、成(cheng)材减产不及(ji)预期、锰(meng)矿供应收紧（上(shang)行风险）；2）锰(meng)硅厂家大范围复产、钢材产量大幅回落、锰(meng)矿、焦炭价格加速下跌(die)（下行风险）。

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细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备(bei)制(zhi)造业，1-5月(yue)利润(run)同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工业利(li)润增长2.4个百分点，军工订单逐(zhu)步放量，航空航天相关(guan)设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策提振(zhen)，智能消费设备制造(zao)行业利润同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用(yong)厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消(xiao)费(fei)稳健增(zeng)长，农副食品加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶(cha)制造利润(run)增幅扩大。

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当前市场对于波动率和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向因素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性突(tu)破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回归交易(yi)后，仍要回到逻辑驱动(dong)的方向；中长期(qi)而言，更重要的是(shi)判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长(zhang)风格的坚定把握。

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1、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定(ding)的参(can)考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)(shu)來(lái)看，上證(zheng)指數、滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000處(chù)于估(gu)值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處(chu)于估值分位數“安全”等級。