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陈健玮：在(zai)全(quan)球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低(di)于美国市场。根据彭(peng)博数据，恒生指(zhi)数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测(ce)市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点，显示港股估值优(you)势仍存。中长期(qi)来看，南向资金持(chi)续流入(ru)，正重塑港股(gu)估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药(yao)、人工(gong)智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙(long)头的长期价值。

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展望(wang)2025年下(xia)半年，随(sui)着化工品供需格(ge)局改善，以及原油(you)、煤(mei)炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化(hua)工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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6月(yue)工業(yè)金(jin)屬價(jià)格多(duo)數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存(cun)多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期(qi)現(xiàn)(xian)價格(ge)下行，白銀(yín)期現價格上行(xing)。小金(jin)屬方麵(mian)，銻(tí)價格(ge)下行，稀土價格上行。

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港股。本周以伊停火💋，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复🍉🍈，港股整体回暖。行业层面🩰💞👄，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨💞，带动相关权益表现🤍🍍🥭；受油价大跌拖累，能源业走弱🥦。

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1、紫光展锐曾多次获得国家科学技术进步奖，其中特等奖1次、一等奖2次👜👝🍉，累计申请专利超11000项，拥有3G/4G/5G、多卡多待、多模等核心专利。

2、TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度(du)产销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改(gai)善。