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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥝、军工、电新等表现亮眼🍅🍉。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👗🥥🎒、长期维度下，均是乐观因素占优👜。

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目标明确：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金，我也一样。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告🥦🥿🍊，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元🧄👞🍑🥾。

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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思(si)维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启(qi)动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值(zhi)，除(chu)我们(men)自5月以来持续(xu)强调的(de)军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性(xing)价比进一(yi)步降(jiang)低后，也需警惕银行板(ban)块的(de)短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层(ceng)面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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1、6月(yue)股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎(róng)資資(zi)金淨流入槼糢擴(kuo)大(da)。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金(jin)需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)(wen)定。6月主力(li)增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均(jun)衡(heng)。

2、在资本市场周期性波动的表象下🥝，那些具备庞大工程人才库、高效供应链和创新基因的中国企业🍈👛，正在成为国际资本“投母鸡而非鸡蛋”策略的核心标的。