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2、需求：上半年下遊(yóu)(you)開(kāi)工(gong)衕(tòng)(tong)比變(biàn)動(dòng)不大，且訂(dìng)單(dān)無(wú)明顯(xiǎn)增長(zhǎng)，説(shuō)明國(guó)內(nèi)需求有壓(yā)力但以穩(wěn)爲(wèi)主。反觀(guān)外需，塑料製品以及(ji)終耑(duān)産(chǎn)品齣(chū)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，對(duì)總需求形(xing)成重要補(bǔ)充。下(xia)半年齣口(kou)仍有不確(què)定囙(yīn)素，預(yù)計(jì)下遊製(zhi)品對聚烯烴(tīng)需求的支撐(chēng)將(jiāng)減(jiǎn)弱，但國內逐步進(jìn)入消費(fèi)旺季，內循環(huán)咊(hé)外循環(huan)互補(bu)，總(zong)需求或仍有支撐。

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值得关注的是🧄🥒🥭💝，受益于AI算力需求驱动🥬，数通市场快速增长🥔💟💖，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示💝🍇，公司实现营业收入10.75亿元💖🤍😡💖，同比增长42.4%🧅🩰😡；实现归母净利润6493.33万元🍈🥻💌，同比增长236.57% 🥑💌👛。今年一季度🍉😈💗，公司业绩增速进一步加快👛👠，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元💕💋🍄，同比增长1003.78%👙🥭。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况👅、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度👅🩰。

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需求承压体现在美国季节性需求难超预期，中国车用能源转(zhuan)型持续拖累需求，关税扰(rao)动下(xia)宏(hong)观层面的风险(xian)可能使得需求担忧被进一步放大(da)。终端需(xu)求疲软背(bei)景下(xia)成品油市场对炼(lian)厂(chang)开工率提(ti)升的承接能力(li)仍相(xiang)对有限，随着下半(ban)年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放(fang)大，季节性(xing)旺季过后原油及成品油库存都可(ke)能面临较大压力。

活动说明：天天狠天天透天天伊人

1、機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)註程度最(zui)高的前(qian)5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)(jia)）、穩(wěn)健醫(yī)(yi)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🧄💛🍍，建议加大货币政策调控强度🥒，提高货币政策调控前瞻性、针对性💛、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🥑🍇💯💗。保持流动性充裕🍆，引导金融机构加大货币信贷投放力度🩲😻🍋，使社会融资规模💋😠🌽、货币供应量增长同经济增长💌、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用💔🍌🩱💘，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🍇。从宏观审慎的角度观察👄🍑🥝🍊、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🥬👡💌，防范资金空转。增强外汇市场韧性💞，稳定市场预期🥻👛👠，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。