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一个罕见出现投资(zi)者兴趣涌入的(de)领域(yu)是原(yuan)油的日历价差，本月期权未平仓合约(yue)达到了历史新高。在一种(zhong)不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油(you)国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景(jing)可能会抑(yi)制需(xu)求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已(yi)恢复(fu)到三周前的状态。

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5月(yue)降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观(guan)察期、加码概率(lv)较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考(kao)虑(lv)到下半年(nian)增长(zhang)压力加大，不排除央行继续加码宽松的(de)可能(neng)，时间点预计在美联储(chu)重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社(she)融数据有进(jin)一步走弱可(ke)能(neng)。

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除了退休储蓄减少外🩱💝，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税😡🍆🩲🥝，如果年龄未达到 59.5 岁🍄，还需额外缴纳 10% 的税款💘👝。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用👗🥒🥦🍍💘、合格的学费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的提款。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面😈😈🍑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍉🩳。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩱🩰，大盘风格略占优。第二🌽💗😡🥾🧄，外部流动性方面🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩰，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉🥭🥕，加力实施增量政策”🧄🍌💕🩱，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👄🍈🩲，市场风险偏好整体回暖💘👞🩳。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💌🍇💓👅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🧄💛👠💔。结合中观景气、盈利能力👡、筹码分布🧄🍑🍅🍍💋、估值🥬、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍑、贵金属、小金属）、计算机等💝🍋🍓👿。赛道选择层面🥑，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👠🍊、非银金融🍈👄、国防军工、创新药。

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1、3、加拿大**以所谓“国家安全”为由，命令海康威视加拿大有限公司停止在加拿大运营并关闭其加拿大业务。海康威视29日回应称：强烈反对加拿大**以所谓的“国家安全担忧”为由，作出海康威视加拿大公司在120天内关停的决定🎒💗👚。

2、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🩳。