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盈利(li)方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三(san)个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存(cun)周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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库存端，预计下半年库存先降后增(zeng)，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松，预计港口库(ku)存重(zhong)回累库趋势。钢厂库存(cun)维持低库存管理，波(bo)动(dong)区间不大。

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1、全球降息空间再度打开👢，A股“稳中向好”延续👅😡💔。海外方面😈🤬🧅，尽管美联储内部分歧仍较大👠🥬🧡👘，但随着地缘风险降温和油价回落🥿，市场已开启降息交易；国内方面🍋🩳🍒🍏🍇，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💝💘👗👛💋。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👅💋👜💞，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🩰👛😡👜，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍋👢🍋，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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