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1、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随(sui)，更(geng)优的策略是低(di)位(wei)布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历(li)过两波较明显的高低切换，当(dang)下(xia)仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关(guan)注(zhu)半(ban)导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业(ye)层(ceng)面优选光模(mo)块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属(shu)。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍅🩲。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥑，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🌽🍎👚。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👝🍑、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍒。具体如下：