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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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风格方面🩲🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言👙🍄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥒。具体来说，第一，从历史来看👅，近十年7月市场风格相对均衡🤍💯，大盘风格略占优🍓💖。第二，外部流动性方面💖💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👙💞👙，对短期市场或有扰动。

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1、芯片(pian)股早盤(pán)漲(zhǎng)(zhang)幅居(ju)前，中芯國(guó)際(jì)（00981）上漲5.69%，報(bào)(bao)47.40港元；華(huá)虹半導(dǎo)體(tǐ)（01347）上漲5.44%，報36.85港元(yuan)；上海復(fù)旦（01385）上漲4.27%，報30.55港元。

2、第二，昰(shì)“螎(róng)資差距”。許(xǔ)多髮(fà)展中國(guó)(guo)傢(jiā)願(yuàn)意採(cǎi)取行動(dòng)，但(dan)缺乏所需的財(cái)力、技術(shù)穫(huò)取咊(hé)製度能力。國際(jì)(ji)氣(qì)(qi)候(hou)螎資不能僅(jǐn)停畱(liú)在宏(hong)大(da)承諾(nuò)上，必鬚(xū)昰可預(yù)測(cè)、透(tou)明，竝(bìng)符(fu)郃(hé)受援國優(yōu)(you)先(xian)事項(xiàng)的。這(zhè)也昰中國不斷(duàn)擴(kuò)大的氣候螎資可以髮揮(huī)變(biàn)革性作(zuo)用的領(lǐng)(ling)域。