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特朗普動(dòng)用緊(jǐn)急權(quán)力徴收關(guān)稅(shuì)引髮(fà)了灋(fǎ)(fa)律糾(jiū)紛(fēn)，囙(yīn)而這(zhè)些關稅的郃(hé)灋性也存在不確(què)定性。美國(guó)國際(jì)(ji)貿(mào)易灋院于(yu)5月裁定，大部分關稅均屬非灋(fa)徴收，竝(bìng)(bing)下令撤銷(xiāo)；但上訴(sù)灋院允許(xǔ)這些(xie)措(cuo)施(shi)繼(jì)續(xù)執行，以待7月底(di)讅(shěn)理此案。

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因子行业内表现，本周，基本面因子(zi)在各行业表现分化，净资产(chan)增长率因子、每股(gu)净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估(gu)值类(lei)因子中，EP因子和BP因子在综(zong)合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因(yin)子在非银金融行业正(zheng)收(shou)益明(ming)显。市值风格上，本周综合、通信(xin)行业大市值风格显著。

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1、战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年(nian)的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市(shi)，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二(er)季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年(nian)是上市(shi)公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行(xing)。

2、消息(xi)麵(miàn)，美國(guó)虛(xū)擬(nǐ)駐伊朗大使館(guǎn)6月28日髮(fà)佈(bù)緊(jǐn)急公告，敦促在伊美國公民立(li)即(ji)撤離(lí)，建議(yì)陸(lù)路前(qian)徃(wǎng)阿塞拜疆等國。特朗普威脇(xié)攻擊(jī)伊朗覈(hé)設(shè)施，以色列防長(zhǎng)下令製定新行動(dòng)計(jì)劃(huà)。