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在上个月的月度观点报告中🍑👙👚，我们写道“展望6月😈😠🩱，市场可能会呈现指数震荡蓄力😈💯🥝，大盘👝😡、质量类指数相对占优的格局👝👗。总体来看💯🥾👞，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🩱👡🍄。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💋👿🍏🩱。实际情况来看🥑🩱，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👛🥬，差距不大🍋🍒。市场6月中上旬💖🤬🍇，由于伊以冲突的影响🥦🍉💌💕，市场一度震荡调整💕，后随地缘缓和🥝，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👅🥭🍑。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🥦🥒。

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付倍佳：上半年👜🥥💓，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🧡，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值👗🥭，风险溢价随弱美元回摆💕🍓，难言泡沫化。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后🥑，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）💘💓🍈，主要看何时解决私人部门信用周期🍏。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段💞🤍🤍，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中👝👝🍈，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续👅🩲🍆；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下🥒🥦🥬🍆，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会👗🍆，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准💔。

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