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安(an)永首席经济学家Greg Daco表示，他预计美联储将在9月降息。他表(biao)示：“到了那时，我们将看(kan)到需求进一步减弱，劳动力市场不幸放缓，收入增长也随之(zhi)下降，最终(zhong)导致消费者支出活动减速。”

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）💕，相比五月末上行0.60x。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👚。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👘👡👄，引发A股估值重估🥑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🧄👝，A股自由现金流收益率不断提升💛💖😻。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍎🧅🧄🩱，无风险利率持续下行👚🧄🍉💖，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💛👙🩰。据估算🩱，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍌，本轮增量资金的正反馈机制🍋💔，不仅会对市场走势产生显著影响🍆🧄👛，也会对市场风格的演变起到关键作用👠💕。这个逻辑之下💔🍒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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最终6月指数先跌后涨🥥🍒🥦🥦💋，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%👞，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🥔🍇，科技风格表现较好🌽💋🥕，科技龙头和创业板指领涨💗💘，科技龙头指数涨7%👄👠，创业板指涨6.6%💯。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好👗。消费龙头跌幅较大👞。

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