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周五（6月(yue)27日），国防(fang)军工板块(kuai)继续活跃，连续第5日上涨。收盘(pan)行业涨幅、主力净流入额双双跻身(shen)全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨(zhang)0.47%。

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在本周论坛开始前的一次播客采访中，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称👛🧅🥿🥒，这场有五家央行行长参与的小组讨论将是整个年会的亮点，而本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了，真实世界的变局要复杂严峻得多。

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1、🏮 后续如何演绎💕🍅🌽🥾？市场表现仍是由资金端/估值端主导🧡💟🩱。战略上我们保持看多🍅🥿👘👅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👙🍇🍓，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍒👜，有望使市场震荡中枢整体上移👛🍏，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧡🍉🍅；二是各方增量资金尚未形成明显合力🧄🩱🥒💋，更多采取观望、被动跟随策略🩱，而非主动流入🍈👿🧡；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👜🍄。

2、全球降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已开启(qi)降息(xi)交(jiao)易；国内方面，受益(yi)于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升。本周A股成交放量和赚钱效应(ying)抬升(sheng)，投资者(zhe)风险偏好(hao)明显回暖并(bing)再度打开震荡中枢上(shang)沿。展望(wang)后市，汇率对我(wo)国货币政策的制约明(ming)显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升(sheng)。