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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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当市场进入到牛市阶(jie)段II，风格和行业则出现了显著的不同的(de)特征。每一(yi)次风格(ge)和(he)行业表现均带(dai)有较强的(de)时代的特征。这个阶段按照(zhao)我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动(dong)性和风险偏好也加速改善。

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1、1😡、供应方面：下半年产能释放增量有限💌，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🥾🧡。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位🧅🌽🤍，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限💛👝。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加🍎👞👅，以及炼油利润改善👿🩱👝，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化🥒😻👠🍅💟、东明石化有检修计划💌😠🥿，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区🧄，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🩰💛，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行👘😡🩰，厂库去库节奏更为明显🥾，厂家挺价意愿较为强烈👡💕🍉🧡。

2、“AI实现了减污降碳与降本增效的均衡”🍉🍋💔💞，皮猛表示，“系统运行更平稳后🩱🍏🍒👅，发电量进一步提高，而人工操作强度降低了80%”。