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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥾，面板价格小幅回暖👞🌽🍌🩳，光学光电子业绩有望持续🩲；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥭👅、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🍄🥒🥔。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👛🍍👝🥥，预计智能手机出货量边际回暖🍎，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥿👡。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥑💝，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🎒。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中(zhong)的死(si)难者之外，一方面是体(ti)现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗(lang)内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入(ru)侵的重要力量。

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1、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启(qi)动(dong)以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经(jing)历过两波较(jiao)明显的高低(di)切换，当下(xia)仍处于第二轮高(gao)低切(qie)周期中。以(yi)月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化(hua)的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风(feng)电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方(fang)面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行(xing)板块的短(duan)期波动(dong)风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业(ye)层面优(you)选光模块(kuai)/PCB、国产(chan)算力链(lian)，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属(shu)。

2、整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五(wu)一(yi)端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。