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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开(kai)始回(hui)暖，但仍未达(da)到疫前常态化增速，未来是否能(neng)持续性的修复改善(shan)，仍(reng)需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动(dong)力将明显(xian)减弱。

怎么获取：99最新在线视频

我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年(nian)至2027年(nian)疊(dié)加，構(gòu)成牛市的(de)覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股(gu)曏(xiǎng)下(xia)力(li)度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提(ti)示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認(ren)，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一(yi)定差距。主要體(tǐ)(ti)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)(ji)彆(biè)(bie)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基(ji)本麵趨(qū)勢(shì)的投資者(zhe)相(xiang)對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能(neng)還有愽(bó)弈性的指數(shù)(shu)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

参与活动条件：99最新在线视频

陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🩳🍍🥥，包括互联网👢👅、人工智能😈😠🌽🩳、创新药、智能驾驶、具身智能等🧄；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🥻、黄金首饰👙🥻、国潮品牌等；三是高股息资产👗🥥👞，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥝；四是事件驱动型的投资机会🍄💌💛，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🧄💔👢🍄，有望被南下资金逐步挖掘🍓，建议适度进行逆向布局💛💌。

怎么使用：99最新在线视频

5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小(xiao)，预计7月更多通过(guo)逆回购(gou)以(yi)及结构(gou)性工具进行流动性投放。但考虑到下(xia)半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美(mei)联储重启降息前后。此外高(gao)基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有(you)进一步走弱可能。

活动说明：亚洲欧美文化精品有限公司

1、1、供应方面：高频运力(li)端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内(nei)12000-16999TEU和17000TEU+的大(da)型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万(wan)TEU，今明两年的(de)船舶交(jiao)付仍以12000-16999TEU的中大型船舶(bo)为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此(ci)对于欧线(xian)而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运(yun)力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆(chai)解量仅(jin)为4411TEU，显著低于(yu)22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无(wu)需考虑拆解风险。

2、对 Rivian 而言(yan)，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公(gong)司在(zai)扩大产能的同时，还需应对唐(tang)纳(na)德・特朗普总统贸易政策的影响。Rivian 首席执行官(guan) RJ・斯(si)卡林奇（RJ Scaringe）曾(ceng)表示，关税(shui)可能导致每辆车成本增(zeng)加数千美元。